Marché Financier International

Tableau des principales caractéristiques :

marché
Date de lancement	Décembre 2012		Mai 2013		Juin 2014	Novembre 2019	Septembre 2020		Décembre 2020			Mars 2023
Montant	1 milliard $	500 millions $	500 millions $	250 millions $	1 milliard €	1 milliard €	500 millions €	500 millions €	750 millions €	1 milliard €	1,25 milliard €	1,25 milliard €	1,25 milliard €
Maturité	10 ans	30 ans	10 ans	30 ans	10 ans	12 ans	5,5 ans	10 ans	7 ans	12 ans	30 ans	5 ans	10,5 ans
Prix de sortie	99,228%	97,464%	100,263%	99,032%	98,337%	98,916%	99,374%	98,434%	99,763%	99,570%	100%	98,855%	99,236%
Coupon	4,25%	5,50%	4,25%	5,50%	3,5%	1,5%	1,375%	2%	2,375%	3%	4%	5,95%	6,5%
Spread	275 pb	290 pb	220 pb	237,5 pb	215 pb	139,7 pb	190 pb	240 pb	175 pb	200 pb	261,3 pb	195 pb	260 pb
Taux de rendement	4,346%	5,677%	4,216%	5,567%	3,702%	1,6%	1,495%	2,176%	2,412%	3,043%	4 %	6,220%	6,602%

Eurobonds Maroc Libellés en dollars

2027
EUROBOND $750,000,000 2.375% DECEMBRE 2027
Montant	U.S.$750,000,000
Prix à l’émission	99.763%
Maturité	7 ans
Date d’échéance	15 Décembre 2027
Coupon	2.375%
Spread à l’émission	175 pb
Taux de rendement à l’émission	2.412%
Cotation	Luxembourg / Londres

2028
EUROBOND $1,250,000,000 5.950% Mars 2028
Montant	U.S.$ 1,250,000,000
Prix à l’émission	98.855%
Maturité	5 ans
Date d’échéance	08 Mars 2028
Coupon	5.950%
Spread à l’émission	195 pb
Taux de rendement à l’émission	6.220%
Cotation	Londres

2032
EUROBOND $1,000,000,000 3.000% DECEMBRE 2032
Montant	U.S.$1,000,000,000
Prix à l’émission	99.570%
Maturité	12 ans
Date d’échéance	15 Décembre 2032
Coupon	3.000%
Spread à l’émission	200 pb
Taux de rendement à l’émission	3.043%
Cotation	Luxembourg / Londres

2033
EUROBOND $1,250,000,000 6.500% Septembre 2033
Montant	U.S.$ 1,250,000,000
Prix à l’émission	99.236%
Maturité	10,5 ans
Date d’échéance	08 Septembre 2033
Coupon	6.500%
Spread à l’émission	260 pb
Taux de rendement à l’émission	6.602%
Cotation	Londres

2042
EUROBOND $500,000,000 5.500% DECEMBRE 2042
Montant	U.S.$500,000,000
Prix à l’émission	97.464%
Maturité	30 ans
Date d’échéance	11 Décembre 2042
Coupon	5.500%
Spread à l’émission	290 pb
Taux de rendement à l’émission	5.677%
Cotation	Luxembourg

2042
EUROBOND $250,000,000 5.500% DECEMBRE 2042
Montant	U.S.$250,000,000
Prix à l’émission	99.032%
Maturité	30 ans
Date d’échéance	11 Décembre 2042
Coupon	5.500%
Spread à l’émission	237.5 pb
Taux de rendement à l’émission	5.567%
Cotation	Luxembourg

2050
EUROBOND $1,250,000,000 4.000% DECEMBRE 2050
Montant	U.S.$1,250,000,000
Prix à l’émission	100%
Maturité	30 ans
Date d’échéance	15 Décembre 2050
Coupon	4.000%
Spread à l’émission	261.3 pb
Taux de rendement à l’émission	4.000%
Cotation	Luxembourg / Londres

Eurobonds Maroc Libellés en euro

2024
EUROBOND €1,000,000,000 3.500% JUIN 2024
Montant	€1,000,000,000
Prix à l’émission	98.337%
Maturité	10 ans
Date d’échéance	19 Juin 2024
Coupon	3.500%
Spread à l’émission	215 pb
Taux de rendement à l’émission	3.702%
Cotation	Luxembourg

2026
EUROBOND €500,000,000 1.375% MARS 2026
Montant	€500,000,000
Prix à l’émission	99.374%
Maturité	5 ½ ans
Date d’échéance	30 Mars 2026
Coupon	1.375%
Spread à l’émission	190 pb
Taux de rendement à l’émission	1.495%
Cotation	Luxembourg / Londres

2030
EUROBOND €500,000,000 2.000% SEPTEMBRE 2030
Montant	€500,000,000
Prix à l’émission	98.434%
Maturité	10 ans
Date d’échéance	30 Septembre 2030
Coupon	2.000%
Spread à l’émission	240 pb
Taux de rendement à l’émission	2.176%
Cotation	Luxembourg / Londres

2031
Eurobond €1,000,000,000 1.500% Novembre 2031
Montant	U.S.€ 1,000,000,000
Prix à l’émission	98,916%
Maturité	12 ans
Date d’échéance	21 Novembre 2031
Coupon	1.500%
Spread	139,7 pb
Taux de rendement à l’émission	1.600%
Cotation	Luxembourg/London

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